2010年03月17日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

 
日銀は本日の金融政策決定会合で、昨年121日に導入した新型オペの規模を10兆円から20兆円に拡大。政府からのプレッシャー下、反対に投じた審議委員もいたようですがデフレ対策に加え、過度な円高推移による株安・景気低迷リスクを未然に防ぐ意味での所作と考えられます。

 0317ドル円と225

出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/ドル円/日経225

 

 無論、米経済・米金融政策の正常化、そして世界経済の障害として懸念されいているユーロ加盟国であるPIGS各国(ポルトガルPortugal、イタリアItaly、ギリシャGreece、スペインSpain)の中のギリシャ問題が一服しても株価上昇の足枷となる円高圧力が後退するまでの時間を稼ぎと見るのが無難なところです。

 

 ドル円相場水準に対しては株価に悪影響を与えない緩やかなる円高推移なら甘受するのか?どの水準で日本政府が伝家の宝刀(円売り介入)を抜くのか?と、市場ハンターが火遊び的な仕掛けの動きを見せる可能性も否定できませんが、少なくとも昨年1127日、中東ドバイ発の金融不安などを背景に8478銭に急伸した当時との背景は違い、金融引き締めを目指す国々中で唯一「逆方向」の金融政策を目指す政府・日銀のタッグはデフレ脱却・円安による輸出製造業の収益改善を期待させ、収益拡大期待、転じて円安→株高→円安、とした絵図を描きやすくさせることから、鳩山民主党内閣から更なる円高牽制発言も踏まえて力技での急動意には十分注意する必要が高まるものと考えます。

 

オヤジのランチはおじや。


 銀座 和もと野菜雑炊

銀座4丁目の割烹料理で800円の野菜雑炊

 
本日は5人のオヤジが同店に突入して内3人がおじやを注文。要は「雑炊」ですが「おじや」の語源には諸説あるそうで、南蛮文化やスペイン・ポルトガル料理の「鍋料理」を意味するオジャ(olla)に由来するとか・・。

16世紀末期から17世紀初頭の南蛮貿易及びキリスト教布教活動の際に、同化して日本語化したとの説ですが、別途、PIGS問題が早く解決して、皆様が美味しく安心してユーロが食べれるように祈念しています。

 

今夜の材料。

 

19:00(ユーロ圏) 1月建設支出 [前月比] (前回+0.5)

19:10(ユーロ圏) ウェーバー独連銀総裁講演

20:00() MBA住宅ローン申請指数[前週比](前回+0.5%) 

21:30() 2月生産者物価指数

21:30() 1月卸売売上高 [前月比] (前回+0.7)

23:30() 週間原油在庫[前週比](前回+143万バレル) 

03:00() 米下院金融委員会の公聴会「FRBの銀行監督と金融政策との関  
     連検証」
バーナンキ米FRB議長/ボルカー経済再生諮問会議長
05:30() フィッシャー米ダラス連銀総裁討論会出席 

 
ドル円ぱっと見テクニカル。

90.00-91.00の両サイドにオプション観測がある一方、上下ブレイクではストップロス観測値があることから想定レンジブレイクに気をつけてクイックイン/クイックアウト、とした流れに沿った短期エントリ−&エグジットを考えます。

 60分足0317欧米ドル円

出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/米ドル円



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力也のFX道場 

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2010年03月17日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。
注目の3:15発表FOMCの声明文で「長期間((for an extended period)」、「異例な低水準金利(exceptionally low level interest rate)」という文言の継続からドル売り・円買いに反応。<声明文詳細参照:e-profit FXニュース0:70英原文>

0317FOMCドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・1分足/米ドル円

しかし、本日と明日に満期日を迎えるとしたオプション設定観測のある90.00-10からのドル買い・円売りの防戦圧力?の影響なのか90.15-20以下への攻めも限定的となり反発を余儀なくされています。

 

東京ドル円戦術。
注目されたFOMCでは声明において「金利を長期間、、、異例に低い水準に維持する」されたことで出口戦略への期待感が後退しとドル売り圧力が強まりましたが、本日の東京市場では昨日の菅財務相から「円相場が異常な状態になれば何らかの手段が必要」ほか、昼刻未明に発表される日銀金融政策決定会合結果公表と15:30 (日) 白川日銀総裁記者会見に注意。政治的な圧力が顕著な中でどのような舵取りを見せるか。日本銀行の金融政策決定会合を睨みながら今後の展開が注目されます。

事前シナリオ
市場の期待に反して追加金融緩和が見送られた場合、金利先安観の後退から円の買い戻しが活発化する可能性が高まり、政府当局の”水準意思”を試すかのごとき、円買い進行リスクが警戒されます。

日銀の結果発表までは、追加緩和への警戒感が円高を抑制するものの日銀の追加緩和決定された場合、事前報道の新型オペ20兆円の拡充にとどまれば、織り込み済みの材料出尽くし、として円買いリスク、若しくは4月に追加策を先送り、とした場合も同様の円買いリスクに警戒されます。

日銀が報道されている事前予想を超えたサプライズの緩和策を見せた場合は大幅な円売り上伸の可能性も現在形成推移している90円台でのボックス圏をブレークするのか、目先は輸出企業群から3月期末での円転圧力を何処まで凌ぎ飲み込むかで円安への反転起点となりうる・・としたリスクが警戒されます。

と3点を大まかにイメージしていますが勿論、その限りではないので、ストップ設定等、万全のリスク管理が必要です。

ドル円ぱっと見テクニカル。

0317日足東京ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足・一目均衡表/ドル円
0317東京ドル円60分
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/米ドル円



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力也のFX道場 

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2010年03月16日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

本日は御高覧頂く個人投資家の皆様が注目の03:15 (米) FOMC政策金利発表の動意から勝利することを祈念してランチはあさり丼としました。

あさり丼

「朝(あした)は 海辺に漁(あさ)りし 夕されば 大和へ越ゆる 雁し羨(とも)しも」
万葉集の歌ですが、早朝のFOMCの結果の流れに乗り、夕刻には勝利していただきたい想いです。

反応が微少だった材料。
米議員が人民元問題でオバマ政権へ書簡を送付したとの報道が昨晩ありましたが、一方で中国商務省の姚堅報道官が人民元の為替相場が対米貿易黒字をもたらした原因ではないとし、輸出業者支援に向け今年は人民元の安定を維持する、とコメント。米国サイドからの圧力には屈しないとした拒否の姿勢を先日の温家宝首相のコメントと同様、鮮明に示しています。
米上院銀行委員会のドッド委員長が、大手金融機関の規模制限や解体、自己勘定取引の禁止、ヘッジファンドとデリバティブ(金融派生商品)監視の各権限を当局に付与する金融規制改革法案を発表。新金融規制案「ボルカー・ルール」も盛り込まれており、ガイトナー米財務長官は
ドッド上院銀行委員長案ついて、「強力な法案だ」「法案を弱体化しようとする動きを阻止するために戦う」と言明・・。 市場参加者の投資意欲の後退や流動性低下が懸念されます。

今夜の材料。
17:30(ユーロ圏)  欧州連合財務相理事会[ブリュッセル]
19:00(独) 3月ZEW景況感調査 (前回45.1 予想44)
19:00(独) 3月ZEW景気現況指数(前回-54.8 予想-51.0) 
19:00(ユーロ圏) 3月ZEW景況感調査 (前回40.2)
19:00(ユーロ圏) 2月消費者物価指数・確報 [前年比] (前回+0.9% 予想+0.9%)
21:30(米) 2月住宅着工件数 (前回59.1万件 予想57.0万件)
21:30(米) 2月輸入物価指数 [前月比] (前回+1.4% 予想-0.2%)
21:30(米) 2月建設許可件数 (前回62.1万件 予想61.0万件)
23:00(ユーロ圏)サルガドスペイン財務相、レーン欧州委員(経済通貨担当)、
          シュタルクECB専務理事 パドアスキオッパ元ECB理事、
         欧州議会外交委員会で証言
23:00(米)ガイトナー米財務長官、下院で議会証言 「2011年度予算案」      
24:45(ユーロ圏) シュタルクECB理事、講演「危機後の成長、雇用戦略」       
03:15(米)米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表 
04:00(英)ビーン・イングランド銀行(BOE)副総裁、講演

                
注目材料FOMCの確認。
FOMCの金融政策発表と声明文を控え、・・「長期間」にわたり異例な低水準金利を維持する…”という文言で、「長期間((for an extended period)」、異例な低水準金利(exceptionally low level interest rate)」の削除ないし表現を変えるのか否かが注目されます。
変更しない、とした見方が市場センチを支配的にすればドル売りの反応、一方で、文言が変更されるならば、出口戦略に踏み出している、とした可能性からドル買いに反応、、と考えられますが、市場センチメントはその限りではございませんの十分な警戒が必要です。


ドル円ぱっと見テクニカル。
東京時間に3月4日安値から12日高値までのまでの上昇に対する38.2%押し90.00水準が終了。 早朝03:15 (米) FOMC政策金利発表 に向けての思惑、そして発表後には今後の思惑から荒っぽい価格変動を見せる可能性もあり要注意です。無理はなされぬように!

0316欧米ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/米ドル円



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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。
(2014年−2017年 東洋大学 社会人基礎力 特別講師)
(2012年−2018年 東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 委員)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


「勝ち残りFX」(扶桑社)

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