2009年11月10日

おはようございます、岡三オンライン証券の武部力也です。

本日の東京時間には注目指標の発表予定がないため、日中は主要株式相場の動向に注視。昨日、NYダウが年初来高値を更新したことから、本邦株価の上昇にも期待♪

2008年10月からの米ダウ
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/NYダウ


2008年10月からの日経平均225
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足//日経平均株価225

ただ、以前のようにドル円相場と株価の相関性、連動性が顕著ではないため、期待を持ち過ぎてバイアスを傾けるには要注意と考えます。


東京市場のポイント
自国通貨高防衛のため、韓国中銀がドル買い・ウォン売り介入に動いたとの指摘が聞かれ、また、香港ドルについても、当局が市場介入を実施しているとした噂がインターバンク市場に流れています。

全面的なアジア通貨高の背景としては週末のIMFレポート「ドルは依然過大評価されている」、藤井財務相発言から「ドルが弱いから円高・ユーロ高になっている」、格付け機関ムーディーズによる「中国の格付け見通しを安定的からポジティブに変更する」、ロイター通信のオバマ米大統領が訪中の際、中国当局者との協議で人民元問題を議題として提起することを計画していると発言した、との報道等からも窺い知れるところ・・。

 

東京ドル円テクニカルポイント
チャートでぱっと見して、以下のざっくりイメージ

1110ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/ボリンジャーバンド/米ドル円


本日の動意材料になりうるのが

15:00 (米) グリーンスパン前FRB議長講演
そしてガイトナー米財務長官が来日して日米財務相の夕食会が予定されているとのことから午後、夕刻までは想定レンジ内で小まめな繰り返し推移イメージですが、以降は、イベントスクも念頭に警戒する必要を感じます。



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2009年11月09日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

週明け月曜日の東京市場ドル円相場は90円台前半でまったりと推移。
一方でランチタイムをバタバタと過ごすことになった私は、お得意のスタンデイング蕎麦バー(苦笑)で、天麩羅のように相場が上がることを祈念して天ぷらそばを食べました。(ちょっとこじつけです)

20091109天ぷらそば

気になった点。
NY金先物価格が史上最高値を更新する動きとなるなか、資源国通貨の豪ドルや南アランドがじり高で推移・・。
特に豪州株は金価格が堅調な動きとなったことが材料となり、金融・鉱山株を中心として、ほぼ全ての銘柄が買われ、代表的な指数であるASX200も上昇、テクニカル的にも一目均衡表上では豪ドル円もしたたかに堅調推移となっています。

豪ドル円一目均衡表
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足・一目均衡表/豪ドル円

但し注意しなくてはいけないのは、12月決算期末のヘッジファンドへの解約通知45日前ルールを鑑みると11月15日前、または11日が(米国)Veterans' Day(退役軍人の日)でニューヨークが休場なるため、同日にかけてはポジション整理やキャッシュ化のリスクも浮上しておりドルキャリーの調整から対ドルで資源通貨に対しては下落を幇助しやすく、ヘッジファンド投資開始時期が本年初春とするならクロス円では利益確定の外貨売り・円買い圧力が増す可能性も否定できません。

特に11日水曜日では豪州経済と密接な関係のある中国各種経済指標から
11:00(中国)10月消費者物価指数
11:00(中国)10月小売売上高
11:00(中国)10月鉱工業生産
11:00(中国)10月固定資産投資

そして12木曜日は
09:30(豪)10月就業者数〔予想−1万人〕(前回+4万600人)
09:30(豪)10月失業率 〔予想5.8%〕 (前回5.7%)

を控えての動きもありうるのでご注意を。

私の好きな相場格言は利食い千人力也です。



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2009年11月09日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。
さて、6日金曜日の30分間凝縮セミナー、如何だったでしょうか。
1106セミナー

少しでもお役に立てればと考えていますので、今後に向けてもご指示ご鞭撻のほど、お待ち申しあげます。

注意確認
懸念していた通り、米10月雇用統計・非農業部門就労者数(NFP)が予想より弱く、さらに米失業率が約26年ぶりに10%台を突破。<驚きましたね。>
やはり心理的な重石観は否めず、また、週末にG20で景気刺激策の継続で合意したことから当面は米国の低金利政策が続くとの見方が強まりそうな流れです。

また需給的な話題になりそうなのが12月決算期末のヘッジファンドへの解約通知45日前ルールを鑑みると11月15日前、または11日が(米)Veterans' Day(退役軍人の日)でニューヨークが休場なるため、同日にかけてはポジション整理やキャッシュ化のリスクが警戒されそうです・・。

特にドルキャリーの調整はドル円相場ではサポート要因になりそうですがで反面、対ドルでの欧州通貨や資源通貨に対しては下落を幇助しやすくクロス円では外貨売り・円買い圧力が増す可能性から株安によるリスク回避とあいまって要警戒すべきと考えます。

本日の東京ドル円ポイント
テクニカル面では中期的には日足一目均衡表では雲の下限を超えられずドル安地合いが暫く続く可能性が高そう、、、

1109日足一目均衡
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足・一目均衡表/ドル円

と考える反面、短期的にはドル円は下落の反動に伴う反発も想定されます。

116雇用統計発表から今朝まで
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/ボリンジャーバンド/ドル円


そこで、戻り売りスタンス、、、がクローズアップされるのでしょうが、週末以降、反発の力も限られており、雇用統計後の戻り高値90.23-25、を越えて雇用統計発表直後の下落で生じたギャップ(窓)価格帯への回帰有無、埋め戻す力があるのか否かが最大のがポイントと考えています。
仮に上抜けた場合は90.85-90 (11月5日・6日高値)が最終タ−ゲットとして意識されやすのではないでしょうか・・。

地味ながら東京市場ではドル円相場の反発水準を試されており、欧米勢は東京勢の動意結果を参考にして参入してくる可能性が高いと考えます。



okasanonline at 12:26コメント(0)トラックバック(0) 
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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。
(2014年−2017年 東洋大学 社会人基礎力 特別講師)
(2012年−現在 東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 委員)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


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