2010年05月15日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

ギリシャ問題=PIGS(ポルトガルPortugal、イタリアItaly、ギリシャGreece、スペインSpain)をはじめとした南欧諸国のソブリンリスク(国家の信用リスク)によるEU全体への波及。
そして米国の金融規制、ゴールドマン・サックスを始めとした米金融機関への捜査。
米国『出口戦略』の模索継続化、中国の金融引き締め、そして円高・・。

現況はそれらが圧迫要因となり株式市場の調整色を強める可能性が考えられますが、一方で新興国の見直し、高金利/資源国通貨への期待も取り沙汰されています。

僭越ながら拙著「勝ち残りFX」(扶桑社:刊)の117ページから118ページで
0515夕刊フジ
”〜日々刻々と変化する市場に適応したものだけが生き残り、勝ち残る、、、”、と書かせて頂きました。

今回は勝ち残るための見解のひとつとして岡三証券グループ独自の投資情報の中から

岡三証券経済調査部(坂東明継シニアエコノミスト)作成の
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力也のFX道場 

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2010年05月14日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

本日のランチはカラッ、と相場付きがよくなるようにエビフライ定食で祈念。

100514三洲屋の海老フライ

さて、今夜の週末動向は如何に。


今夜のドル円。

欧州の財政不安や欧英の緊縮財政による景気の下押し懸念。

そして米国での金融機関への摘発強化などが悪材料となっているなかで

ユーロドルは1.2500ドル水準のオプション観測値(※1)を攻略するには

東京勢だけでは力不足だったのか欧州勢参入を待って再び同水準を攻

め2009年3月以来の1.24ドル台をあっさり記録。(※2)

0514ユーロ円とユーロドル
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/ユーロ円/ユーロドル

ドル円相場ではドル買い/円買い、とした動きも、引き続き質への逃避連

想や株式動向、週末でのポジション縮小、

そして需給動意(※3)次第ではドル円相場でも下押しする可能性に警戒

です。


(※1)ダブルノータッチ・オプション(此の場合1.25ドル−1.31ドル)の一方。

(※2)ユーロドルの次のポイントとして目されるのは2009年3月安値1.2460水準。

  下抜けて2008年10月リーマンショック後の安値1.2330水準。

(※3)●6月中間期末ヘッジファンドへの解約通知45日前ルール
    (=5月中旬にかけてポジション整理やキャッシュ化のリスク)による動意

   ●米国債四半期定例の満期償還とクーポン利払いが大きく発生すれば本国送金
    (ドル売り・自国通貨転)動意

今夜の材料。

21:30(加) 3月製造業出荷(前回+0.1% 予想+1.0%) 
21:30(米) 4月小売売上高 [前月比] (前回+1.6% 予想+0.3%)
21:30(米) 4月小売売上高 [前月比:除自動車] (前回+0.6% 予想+0.5%)  
22:15(米) 4月鉱工業生産 [前月比] (前回+0.1% 予想+0.6%)
22:15(米) 4月設備稼働率 (前回73.2% 予想73.7%)
22:30(米) 米国株式市場(〜05:00)
22:55(米) 5月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 (前回72.2 予想73.5)  
23:00(米) 3月企業在庫 [前月比] (前回+0.5% 予想+0.4%)
23:00(米) ニューヨークオプション行使時間期限
24:00(英) ロンドンフィキシング 
02:40(米) エバンズ米シカゴ連銀総裁講演

○ ギリシャ、欧州連合(EU)へ赤字削減の進ちょく報告を提出

○ファイナンシャルアストロロジーサイクル:新月による危険転換日

出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート/岡三グループ各社/各情報ベンダーより


ドル円ぱっと見テクニカル

今週のドル円相場は概ね92.20-93.50円のボックス相場を形成。

ポジションの週越え/持ち越しリスクの回避からクイックイン/クイックアウ

トでの切り替えしトレードで一夜完結型のトレードがリスク管理に繋がるも

のと考えます。

0514欧米ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/米ドル円



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力也のFX道場 

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2010年05月14日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

さて、ギリシャの財政危機の深刻化からユーロ圏全体の信用問題に発展しユーロ安と世界的な株安が進んだのは周知の通り。

そもそも”統一通貨ユーロ”の導入後に欧州が抱えてきた問題としては独仏など主要国と南欧・中・東欧諸国との経常収支や経済成長率の不均衡差であり構造的な問題を孕んでいる、と考えられています。

仮に荒療治でギリシャを離脱させ、ユーロ圏には健全な国だけを残して、ユーロへの信認を取り戻していく、とした目論見をEU(欧州連合)が鑑みても、完全なる信認やユーロ圏経済の完全復活を期待するには前出の構造的問題(第二、第三のギリシャ問題)を背景に考えると長期化懸念がなされるところです。

先日、個人的な”情報源の穴場”としてご紹介した”駐日欧州連合代表部”※を検索して見ると
無題
エストニア(※)がユーロ導入に必要な諸条件を満たしたと判断されたとのこと。
ユーロ価値の上伸寄与に繋がることを祈念しています。

※ソ連からの独立後、国内に残ったロシア人(残留ロシア人)の問題と国境問題を抱える約134万人の国。日本の47都道府県別人口で比すると沖縄県民数にほぼ相当。
※意外なほど多くの方から「知らなかった!」とお礼のお言葉を頂きました。

本日の東京ドル円戦略。
引き続き資金余剰感の強い国内短期金融市場・無担保コールオーバーナイト円金利は誘導目標0.100%を下回り加重平均金利は0.088%と4日連続の0.09%割れをみせています。

しかし、欧州各国による債務削減策が経済成長を抑制するとの懸念がリスク回避として株安・円高とした負の連鎖を起こしており、クロス円からの下押し連動に警戒するところ。

需給的には
週末ゴトー日(5・10日)での資金需要や週末リスク回避でのポジション縮小動意、
また、以前から指摘している

6月中間期末ヘッジファンドへの解約通知45日前ルール(=5月中旬にかけてポジション整理やキャッシュ化のリスク)による動意

米国債四半期定例の満期償還とクーポン利払いが大きく発生すれば本国送金(ドル売り・自国通貨転)動意

以上三点からの可能性でドル円相場が上下に振らされる場面を警戒しています。

ドル円ぱっと見テクニカル
先週の悪夢から1週間。
今週のドル円相場は92.20-93.50円のボックス相場を形成するなかでの方向模索を見せました。
週末の本日も連続したクイックイン/クイックアウトでの切り替えしトレードが結果としてリスク管理に繋がるものと考えます。

0514東京ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/米ドル円

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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。
(2014年−2017年 東洋大学 社会人基礎力 特別講師)
(2012年−2018年 東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 委員)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


「勝ち残りFX」(扶桑社)

岡三アクティブFX
(店頭FX)
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