2009年10月23日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。
最近はめっきり冷え込んできましたね。
本当はおでん屋の屋台かなんかで、キュッ、と一杯行きたい所ですがなかなかタイミングが計れず、本日はランチタイムにおでんを食べて我慢の巻です。<涙>

20091023おでん定食
お約束事なので書きますが、グルメブログではありません。念のため

本日の東京回顧
ドル買い優勢・・・。ドル円は、91円台後半まで上昇。
米国債市場の時間外取引で短中長期債の米債価格の下落(金利は上昇)から金利差面で週末調整のドル買い戻しを指摘する声も市場の一部から聞かれましたが、一方で、英フィナンシャル・タイムズ(FT)紙が米FOMCが3月から声明文で使ってきた「長期にわたって異例な低金利を正当化させる可能性が高い」という文言を変更する可能性があると報道
がFRBが来年にかけての利上げ地ならしを前進させるのでは、とした思惑がドル買戻しを支援しているとの観測もなされています。<次回FOMCは11月4日です>


今夜のポイント&注意点

引き続き、金利動向にチェック。

21:30 (米) バーナンキFRB議長講演「危機後の金融規制」
22:00(米)NY原油先物市場開始
22:30(米) 米国株市場開始 
23:00(米) ニューヨークオプションカット
23:00 (米) 9月中古住宅販売件数 (前回510万件 予想540万件)
23:00 (米) 9月中古住宅販売件数 [前月比] (前回-2.7% 予想+5.9%)
24:00(英)ロンドンフィキシング 
24:30 (米) コーンFRB副議長・「金融危機」パネルディスカッション参加
01:45(加)フレアティカナダ財務相 会見                                        
 
 

FOMCで投票権を持つ2人、そして月末特有の外貨建て投信の設定に絡んだ円売りがロンドンフィキシングに向けて持ち込まれるのか、動向に警戒です。

ドル円の短期テクニカルポイント

今夜のドル円相場のテクニカル的な上値焦点としてはフィボナッチリトレースメントでポピュラーに見た8月7日高値の97.79から10月7日安値の88.00からの反発38.2%戻しで昨晩の高値ともおおよそ符合していた91.74を再示現させたこと。目先の達成感にはまだ飽き足らないのか、上値追いに向けた下値固さも感じさせます。

9月22日以来の92円台示現有無としてはまず、60分足ボリンジャーバンド+2σ推移の92.07、9月22日の高値92.15、日足一目均衡線雲の下限92.20、同価格帯を抜けきって9月21日高値92.54が短期的な最終ターゲットとして意識されるところです。

そしてこの水準を超えると前出のフィボナッチリトレースメンでみると8月7日高値から下落後、反発戻しとして半値50%戻し水準の92.89が意識され始めます・・・。

1023ドル円日足フィボナッチ
出所:岡三アクティブFX トレーダー:FXチャート・日足・フィボナッチリトレースメン/ドル円

テクニカル的な短期下値焦点は足元は23日本夕方ぽっかり空いた91.70-75のギャップ(窓)の維持。その下は60分足ボリンジャーバンド中心線推移の90.46、23日今朝5時の戻り安値や昨晩の戻り安値圏91.15-25のサポートが91円台維持の焦点と考えます。


おまけの注意点。

さて、おいしいおでんは、長時間煮込むと、旨みがすべて抜けてしまったり、硬くなったりして、おいしくなくなってしまいますので、火は弱火で。つまり、そーっとあたためるような気持ちで 味がきちんと染みたのを確かめたところで、がぶっと食べるのが重要なポイントだそうで・・。

FX取引も同様かもしれません。ほったらかしはいけませんよ。



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2009年10月23日

おはようございます、岡三オンライン証券の武部力也です。


昨夜のポイント
まず、兌換停止報道まで流れて<その後に当局否定>注目された南ランド円に関して南アフリカ準備銀行(SARB)は、政策金利を現行の7.00%に据え置くことを発表。ムボウェニSARB総裁は会見で、インフレ見通しについて、2010年第2四半期にはターゲットレンジである3-6%に回帰するとの見通しを示しましたが同国電気料金の引き上げ表明等、長期的なスパンでの物価上昇圧力が注目されており、今後の政策金利の見通しについては予想が難しいところ。
なお、ムボウェニ総裁は今回の会合をもってその任を終え、11月8日には退任。次回11月17日予定の政策金利発表等はマーカス新総裁のもとで実施されることになり、同総裁の手腕は未知数なだけに今後の南アフリカランド動向に要注意。

ニューヨーク市場ではドル円以外でドル売り地合い継続

◎ユーロドルはオプションバリア観測があった1.5050ドルを上抜けており同水準を超えるとストップロス値観測もあることから一段高の可能性も。

◎ユーロ円は直近の最高値8月7日の138.74がターゲット。これをこなして本年最高値6月5日139.20を視野に入ることから138円後半から139円前半に向けたアプローチ有無が今後のポイント。

ユーロ円1022日足
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/ユーロ円


本日の東京ドル円のポイント

本日の日本経済新聞で日銀が30日公表する「経済・物価情勢の展望」(展望リポート)で、消費者物価(除く生鮮食品)上昇率の予想が2011年度まで3年連続でマイナスになる見通しと報じました。デフレ脱却の遅れを踏まえ、「事実上のゼロ金利政策を当面継続する見込み」と同紙は伝えており、G20の中での”元祖低金利政策日本円”と資源国や新興国が先行して出口戦略(金利の正常化)を模索している中で今後の金利格差イメージはくっきり・・。
日銀の利上げが最も出遅れるという観測が月末特有の外貨建て投信の設定に絡んだ円売り圧力を支援するのか注視する必要があります。


ドル円の短期テクニカルポイント
短期ドル円相場のテクニカル的な上値焦点としてはフィボナッチリトレースメンでポピュラーに見ると8月7日高値の97.79から10月7日安値の88.00からの反発38.2%戻しにあたるのが91.74。昨晩の高値ともおおよそ符合しており、目先達成感として上値抑えとなるのかが鍵。

9月22日以来の92円台示現有無としてはまず、60分足ボリンジャーバンド+2σ推移の91.63や昨晩の高値91.70-75を再越えし、日足ボリンジャーバンド+2σ推移の92.00を意識。
乗り越えて初めて9月22日の高値92.15、9月21日高値92.54が短期的な最終ターゲットとして意識されるところです。
この水準を超えると前出のフィボナッチリトレースメンでみると8月7日高値から下落後、反発戻しとして半値50%戻し水準の92.89が意識され始めます・・・。

ドル円1023日
出所:岡三アクティブFX トレーダー:FXチャート・日足・フィボナッチリトレースメン/ドル円



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2009年10月22日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。
本日は某週刊誌の某トップ女優グラビアや鳩山政権についての記事を読みながら、かなり遅めのランチを過ごしました。(笑)

20091022ランチ
※何度も書きますがグルメブログではありません。

●東京時間のポイント
さて、本日の東京マーケット、午前中に発表された複数の中国経済指標結果は総じて予想通りの結果でしたがその中で第3四半期GDPが8.9%増と、予想(9.0%)を若干下回ったことを受け、発表直後はドル/円、クロス円は円買いが進行。
しかし、市場の反応も限定的で、徐々に円売りへ傾斜しドル円相場は91円台半ばまで上値試しを見せています。

一方でびっくりした報道がありました。・・・。
思わず市場関係者や南アフリカ共和国政府関係者に電話してしまったのですが、南アフリカ共和国の地元経済紙フィン24のweb版によるとズマ政権発足に伴い新設された経済開発相のパテル氏が最近のドル安・ZAR高による輸出減少に歯止めと南ア経済の安定の為、通貨高抑制策として、南ア・ランド(ZAR)の兌換停止を検討中だ、とした内容です。

パテル氏は南アフリカ衣料・繊維産業労働者組合のメンバーで、衣料・繊維産業における国際競争の強化に尽力している人物だとのこと・・。
報道後に南ア・ランド(ZAR)は売り優勢となり、南アフリカランド円相場も急落を見せました。

1022南アフリカランド円時間足
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/南アフリカランド円

勿論、政府・当局関係者がすぐに否定しショートカバーの展開を見せましたが新興国通貨(エマージングカレンシー)なだけに通貨高抑制策にどんなカードを切るかは今後も予測できず、ヒヤリとする場面に今後も遭遇する覚悟をしておく必要性を改めて感じます。
南アフリカランド円は年初以来好調に推移し、今夏ドル円相場での円高に牽引されて一目均衡線上でも雲の中に数度入っていたのが資源国通貨としての恩恵を受けて、ようやく、、、の期待を持っていたのですが、

1022南アフリカランド円日足一目均衡
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足・一目均衡表/南アフリカランド円

今夜は
22:00(南ア) 南ア準備銀行(SARB)政策金利発表 〔現行7.00%〕
が予定されており、時間の変更や現行の政策金利が利下げされる可能性も否定できず、要警戒する必要が高いと感じます。

●今夜の指標
21:15 (ユーロ圏) イッシング前ECB専務理事講演
21:30 (加) 8月小売売上高 [前月比] (前回-0.6% 予想+0.1%)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 前回51.4万件 予想51.9万件)
22:00【未定】(南ア) 南ア準備銀行(SARB)政策金利発表 〔現行7.00%〕
22:00(米) NY原油先物市場開始
22:30(米)  米国株市場開始 
23:00 (米) 9月景気先行指数 (前回+0.6% 予想+0.8%)
23:00 (米) 8月住宅価格指数 [前月比] (前回+0.3% 予想+0.3%)
23:30 (加) 加中銀マネタリーレポート
23:30 (米) ローゼングレン米ボストン連銀総裁講演「金融安定についての会議」
24:00(英)ロンドンフィキシング 
01:00 (米) ロックハート米アトランタ連銀総裁講演
02:30 (米) ダドリー米NY連銀総裁講演
05:00 (米) エバンズ米シカゴ連銀総裁「米マクロ経済政策についての討論会」

●注意点
今夜は金利動向に関するイベントが多く、南ア準備銀行(SARB)の動向FOMCで投票権を持つデニス・P.ロックハート アトランタ連銀総裁ウィリアム・C.ダドリー 副議長・ニューヨーク連銀総裁チャールズ・L.エヴァンス シカゴ連銀総裁の発言内容次第では金利動向に影響を及ぼす可能性から南アフリカランド円やドル円相場を警戒する必要が高いと思われます。

お気をつけ下さい!!



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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。(東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 副委員長、東洋大学 社会人基礎力 特別講師)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


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