2009年11月06日

おはようございます、岡三オンライン証券の武部力也です。

今週急に冷え込んできた気がしますね。空気乾燥も激しそうで国立感染症研究所が全国約5000医療機関を対象に行っている定点調査ではインフルエンザ患者が、注意報レベルを超えてきているとのこと。皆さんもお体をご自愛ください。<わたくしもPCに向かっているときはマスクをしています。>

昨夜のポイント。
米雇用統計を控えて新規失業保険申請件数の改善が好感、NYダウは7月以来最大の上げとなり、10日ぶりに1万ドル台を回復。

1106ダウ
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/ダウ平均


日本時間午後9時イングランド銀行(英中銀行、BOE)は政策金利0.5%に据え置き資産買い入れ規模を1750億ポンドから250億ポンド拡大して2000億ポンドにすると発表。そもそも市場では、資産買い入れ規模について大幅な拡大との見方が広まっていたことから、想より拡大幅が縮小されていたことにポンドへの安心感が広がりポンドは対主要通貨で上昇。

1106ポンド円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・5分足/ポンド円


日本時間午後9時45分欧州中央銀行(ECB)は政策金利を過去最低の1.00%に据え置きを発表。予想通りだったこともあり、市場の反応は限定的であった。日本時間午後10時30分から始まったトリシェ総裁の記者会見で、「ユーロ圏経済が来年回復する」との見通しを明らかし市場はユーロ買いに反応。

1106ユーロ円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・5分足/ユーロ円

 

ドル円相場はクロス円上昇、米株が200ドル高を示現に牽引されていった格好。

 

本日の東京ポイント
やはり最大のイベントである今夜の、米国雇用統計発表を控えて東京市場ではポジション調整終始で予想・・。

22:30 (米) 10月非農業部門雇用者数 (前回-26.3万人 予想-17.5万人)
22:30 (米) 10月失業率 (前回9.8% 予想9.9%)

そしてそのあとにFOMC投票権メンバーの講演が予定されており、長い夜になりそうな気がします。

23:45 (米) エバンズ米シカゴ連銀総裁講演
01:30 (米) デュークFRB理事講演

東京市場は週末調整を主体した動き考えています。
米雇用統計に関しては昨晩新規失業保険申請件数の改善が好感されて10日ぶりにダウ平均は1万ドルの大台を回復するなど景気の底打ち期待が強く、今夜の10月非農業部門雇用者数も前回の26.3万人減から大きく改善期待されています。

別途、来週にかけて外貨建て投信の新規設定が予定されています。もっともボーナス・シーズンも今しばらくのちでもあることから月末などにかけて投信設定が増えそうですが国内法人や個人から集まった資金がまとまって外貨転(円売り)されて運用が始まるため、注意しておきたいところです。<ちなみに当社の取り扱いファンド一覧です。ご参考まで>


東京ドル円短期テクニカルポイント
今後のテクニカル面での上値焦点ですがまず、日足一目均衡では雲の下限90.67を抜け雲の中には踏み込んでいるもののこのまま材料も無くすんなり上伸するには厳しいと考えます。

1106一目均衡表
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足・一目均衡表/ドル円

短期的な上値焦点としては朝方の高値90.87。未だ90.85-90のギャップ(窓)を完全に埋め戻せていません。60分足/ボリンジャーバンド+2σ推移の90.89、そして、ストップロス設定観測のある91.30(10月30日高値)、10月29日-30日の高値圏91.40-60が意識されますが、手前の91.00にはオプション設定がなされ、カット期日が今日、そして来週初で設定されているものもあるとの観測も成されていることから防戦圧力も鑑み、90円台後半を簡単に抜けていくには難儀と考えています

一方下値焦点ですが、深夜2時の急騰ゾーン90.45-60価格帯がサポート機能するのか否か。
60分足/ボリンジャーバンド-中心線推移の90.50、60分足/ボリンジャーバンド-2σ推移の90.15、昨日、一昨日の最安値90.00-05圏。90円台割れでは2日の戻り安値と符合する3日の最安値89.85-90水準、下抜けて2日の最安値89.18-20やその手前の戻り安値89.45がターゲット目処にされやすいと考えています。

1106ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/ボリンジャーバンド/ドル円


本日の東京時間は90円台半ばから後半での推移で考えています。

 



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2009年11月05日

お疲れ様でした、岡三オンライン証券の武部力也です。

本日はランチタイムがタイトだったため、サラリーマンのオアシス、スタンディング蕎麦バーへ(笑)

ちくわ蕎麦
早い、安い、うまい。320円也!

先が見通せるように中身が空洞のちくわの天麩羅をトッピングしてもらいました(笑。

 

さて、今夜の指標です。
21:00 (英) BOE政策金利発表  
21:45 (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回53.0万件 予想52.0万件)
22:30 (ユーロ圏) トリシェECB総裁記者会見
22:30 (米) 第3四半期非農業部門労働生産性 [前期比] (前回6.6% 予想6.2%)
22:30 (米) 第3四半期単位労働費用 [前期比] (前回-5.9% 予想-3.8%)
22:30 (加) 9月住宅建設許可 [前月比] (前回+7.2%)
24:00 (加) 10月Ivey購買部協会指数 (前回61.7)

確認ポイント
まずは、英国政策金利からポンド動向、そして欧州政策金利からトリシェ総裁の会見内容とユーロ動向に警戒。

次に米国新規失業保険申請件数に警戒しています。
これは米国内における新規の失業保険の給付申請件数を集計した経済指標であり、毎週発表されるという速報性から注目されると共に、新規失業保険申請数増減がそのまま失業者増減を意味します。
雇用統計は月1回の発表ですが、新規失業保険申請件数は毎週木曜日、、前週の件数が米労働省から発表されています。

今夜は10月31日までの週の件数発表となりますので明日の米雇用統計を控えての前哨戦的意味合いで考えています。市場の予想通りであれば反応は限定的。改善されて50万人割れ、若しくは悪化して55万人超、、、となれば市場の反応に注意が必要となります。

ドル円短期テクニカルポイント
今夜の短期テクニカル面での上値焦点は60分足/ボリンジャーバンド中心線推移の90.65
埋め戻せなかった90.85-90のギャップ(窓)、60分足/ボリンジャーバンド+2σ推移の91.15、91.30(昨晩&10月30日高値)。越えて10月29日-30日の高値圏91.40-60が意識されます。

1105欧米ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/ボリンジャーバンド/ドル円

一方、下値焦点ですが、60分足/ボリンジャーバンド-2σ推移の90.16、昨日と本日の最安値90.00-05圏。
90円台割れでは2日の戻り安値と符合する3日の最安値89.85-90水準、下抜けて2日に最安値89.18-20やその手前の戻り安値89.45
がターゲット目処にされやすいと考えています。

嵐の金曜日の夜?の前日です。深追いせずに軽い気持ちの超短期イメージで考えています。



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2009年11月05日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

改めてのご案内でございますが明晩(11月6日金曜日19:30〜20:00)に30分間のセミナーを行います。
僭越な講師役を務めるのも久方ぶりですが、事前検証と作戦の練り方を皆さんと考えていくような簡単な内容で考えています。明日も寒いでしょうから(笑)、早くご帰宅し、お好きなテレビ番組は予約にして、ご参加いただければ幸いです。ぺこり。
1106セミナー
【特番】どうなる?今夜の10月米雇用統計!?


ところで、皆さんは夜、もしくは深夜のマーケット情報(欧米市場)はどのように収集してらっしゃいますか??
秋の夜長、とはいえ、大変ですよね。ちなみにわたしは、朝一で携帯を確認、若しくはメールで概況を確認します。
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本日の東京市場のポイント
●週末・ゴトー日(5・10日)調整が想定されること。

●米連邦準備制度理事会(FRB)は3、4両日に開いた連邦公開市場委員会(FOMC)会合で、政策金利を「長期にわたり異例な低水準」に維持する方針をあらためて示しました。その理由として、インフレ期待の安定に加え、失業率が低下しないことを挙げており決定は全会一致とされます。
参考:2009年FOMCメンバー
ベン S. バーナンキ FRB議長
ウィリアム・C.ダドリー 副議長・ニューヨーク連銀総裁
ドナルド L. コーン FRB理事
エリザベス・A.デューク FRB理事
ケビン M.ウォーシュ FRB理事
ダニエル・K.タルーロ FRB理事
チャールズ・L.エヴァンス シカゴ連銀総裁
ジェフリーM.ラッカー リッチモンド連銀総裁
デニス・P.ロックハート アトランタ連銀総裁
ジャネット・L.イエレン サンフランシスコ連銀総裁

市場では7―9月(第3四半期)の実質国内総生産(GDP)は1年ぶりにプラス成長に戻ったものの、6日発表の10月の雇用統計では非農業部門雇用者数は減少が続くと予想しており、

今夜の指標
21:00 (英) BOE政策金利発表 (予想:0.50%、現行:0.50%) 
21:45 (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 (予想:1.00%、現行:1.00%) 
22:30 (ユーロ圏) トリシェECB総裁記者会見

などから各国が出口戦略(金利の正常化)を模索している中でどのような方針を示すか、ドル円相場はもとより欧州通貨の対ドル相場、クロス円の動向を鑑みると東京時間はポジション調整を主にしつつ、同時刻までは様子見的な商状で推移していくものと考えています。

●ガイトナー米財務長官が今月10-11日に来日する予定が発表されました。就任後初の来日となります。藤井財務相との会談もきっと行われるでしょうね・・。


東京ドル円短期テクニカルポイント
早朝04:15の米FOMCの結果が発表され政策金利は0.00〜0.25%で据え置き、声明では経済情勢は異例の低金利を長期間に渡って正当化すると従来の文言が踏襲。しかし、政府機関債の従来の購入規模2000億ドルを1750億ドルに縮小。ドル円は91円30銭台まで上昇するも上値追いは限定されてしましました。

今後の短期テクニカル面での上値焦点は60分足/ボリンジャーバンド中心線推移の90.67。朝8時高値で戻り高値でもある90.80圏、埋め戻せなかった90.85-90のギャップ()、60分足/ボリンジャーバンド+2σ推移の91.14、91.30(昨晩&10月30日高値)。越えて10月29日-30日の高値圏91.40-60が意識されます。

一方下値焦点ですが、60分足/ボリンジャーバンド-2σ推移の90.19、昨日の戻り安値90.18-20がサポート価格帯として機能するのか否か注視。下抜けて昨日の最安値90.04、90円台割れでは2日の戻り安値と符合する3日の最安値89.85-90水準がターゲットにされやすいと考えています。

1105ドル円ボリンジャー
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/ボリンジャーバンド/ドル円

結論
昨晩、上値試しをし、相場水準の上伸移行が期待されましたが10月月末以来、11月入りも徐々に頭打ち観が感じられるドル円相場です・・。



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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。(東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 副委員長、東洋大学 社会人基礎力 特別講師)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


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