2010年01月08日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

さて、危惧していた通り、急遽、財務相就任となった菅直人氏が円安を求める発言をしたことからドル買い・円売りが優勢となり、ドル円相場の水準は約4カ月ぶりに93円台に回帰しました。
鳩山首相は菅財務相の円安発言に関連して「政府が為替について発言すべきではない」とお叱りのコメントをしましたが(苦笑)、いずれにしろ菅財務相は財政規律重視派の藤井前財務相と一線を画しているようで、無論、今後は玉木財務官等、裏方との為替施策確認もあるでしょうが、円をめぐる状況は180度転換している、と考えられます。

と、するなら円高リスクから円安バイアスへ。その結果、2010年前半は一転、ドル高・円安がどこまで進むのかが焦点、、、とも言えようかと思います。

0108ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・週足・一目均衡表/ドル円

テクニカル的には中期指針の週足一目均衡表で上向き化が示唆されており、昨年5月以来のトレンドとしての緩やかなドル高転換が感じられることから雲の下限までのアプローチ、、、、を注視しており、個人的見解では近々にドル円95円台まで、、、と見ています。

正直、昨年11月のデフレ宣言、日銀へ追加緩和措置を後押ししたとされる菅直人氏の財務相就任に関して会見次第でのリスク認識は事前にあったものの、水準を言及したのは想定外で、『経済界からは1ドル90円台半ばあたりが適切との見方・・』というの発言には少々驚きました。
<FX取引でもしてるんでしょうかね??(苦笑)>
但し『為替が経済に与える影響を考え、適切な水準・・・』とすると今後は与野党攻防の主戦場となる2010年度予算案の国会審議で最前線に立つ主要閣僚が突然交代する異常事態、民主党の小沢一郎幹事長問題、鳩山首相のお母様参考人招致問題等々、赤字財政に加えて政治的問題も多く抱える中で【円売り】→【日本売り】に繋がらないか、懸念するところです。


材料。
本日は材料が豊富で盛りだくさんですが当然、米雇用統計がメインデイッシュとなります。

14:00 (米) ブラード米セントルイス連銀総裁講演
15:45 (スイス) 12月失業率 (前回4.2% 予想4.4%)
16:00 (独) 11月小売売上高 [前月比] (前回+0.5%(±0.0%) 予想+0.3%)
16:00 (独) 11月小売売上高 [前年比] (前回-1.7% 予想-1.7%)
16:00 (独) 11月貿易収支 (前回+136億EUR 予想+124億EUR)
16:00 (独) 11月経常収支 (前回+110億EUR 予想+108億EUR)
16:45 (仏) 11月貿易収支 (前回-44億EUR)
18:30 (英) 12月生産者物価指数 [コア:前年比] (前回+2.0% 予想+1.9%)
19:00 (ユーロ圏) 第3四半期GDP・確報 [前期比] (前回+0.4% 予想+0.4%)
19:00 (ユーロ圏) 第3四半期GDP・確報 [前年比] (前回-4.1% 予想-4.1%)
19:00 (ユーロ圏) 11月失業率 (前回9.8% 予想9.9%)
20:00 (独) 11月鉱工業生産 [前月比] (前回-1.8% 予想+1.0%)
21:00 (加) 12月失業率 (前回8.5% 予想8.5%)
21:00 (加) 12月雇用ネット変化 (前回+7.91万人 予想+2.00万人)
22:30 (米) 12月失業率 (前回10.0% 予想10.0%)
22:30 (米) 12月非農業部門雇用者数 (前回-1.1万人 予想-1.0万人)
22:30 (米) 米国株市場開始(〜06:00)
24:00 (米) ニューヨークオプションカット
24:00 (米) 11月卸売在庫 [前月比] (前回+0.3% 予想-0.1%)
01:00 (英) ロンドンフィキシング
03:35 (米) ラッカー米リッチモンド連銀総裁講演「金融見通し」
04:40 (米) オバマ米大統領、経済関連の声明発表
05:00 (米) 11月消費者信用残高 (前回-35億USD 予想-50億USD

加えて報道によると急遽、オバマ米大統領が現地時間金曜日午後2時40分(日本時間土曜日4時40分)に経済関連の声明発表を行う、としています。


米雇用統計内容次第でも有るとは思いますが労働需給ギャップを埋める政策発表となり、景気浮揚策が明確に示されればチャート上、今週末終値・来週初の始値において大きなギャップ(窓)が空く可能性もあり、警戒する必要があります。十分にお気をつけ下さい。
本日は嵐の金曜日を予感しています・・・。

 

お知らせ

僭越ながら本日夕刻<2010年1月8日(金)17時より>【新春Webセミナー】、「2010年勝ち残りのドル円戦略〜期間別(短・中・長)投資指南〜」 がご視聴いただけますよう対応いたしますので宜しくお願いします。

ご確認下さい
<FX取引のロスカット基準値変更のお知らせ(レバレッジの変更はございません)>



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2010年01月07日

いや〜、寒いですね
お体ご自愛ください、岡三オンライン証券の武部力也です。

東京市場の材料。
さて、藤井裕久財務相の体調不良による退任から新財務大臣に菅直人副総理・国家戦略担当相の起用が発表されました。

当ブログで指摘してきたように藤井氏の円高容認や介入否定発言(その後は、口頭牽制)からのイメージとは違い、昨年11月のデフレ宣言、日銀へ追加緩和措置を後押ししたとされる菅直人氏の就任はセンチメントとして政府・日銀の円高阻止・デフレ阻止スタンスがより明確になり円安を誘引させるものとして捉えることが可能です。

また、日銀は昨年末の年越えの資金繰り配慮、不足需給に備えて20.3兆円まで拡大した当座預金残高は現在、14.9兆円程度まで縮小はしてはいるものの短期金融市場無担保コールO/N物は0.10%以下0.08%〜0.09%を中心とした取引を見せており、インターバンク市場で資金余剰感の強い状態が継続し数値上からも「円のダブつき化」が示されれば円安要因として市場は注視します。

しかし、一方で 米連邦準備制度理事会(FRB)が昨日公表した12月15−16日開催分のFOMC議事録によると、メンバーの数人から資産購入計画の拡大・延長を協議していたことが明らかとなり、米国の超緩和策の早期解除観測が後退・・。

長方形フォーメーションで見た短期ドル円トレンドは下降トレンドが示唆されていますが

0107ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60足/ドル円

結局は景気情勢次第ということになるので、明日の12月米雇用統計の発表を控えて本日は大きな動意を誘うセンチメントは無いと考えています。

本日の指標。
14:00 (米) ブラード米セントルイス連銀総裁講演
17:15 (スイス) 12月消費者物価指数 [前年比] (前回±0.0% 予想+0.5%)
19:00 (ユーロ圏) 12月消費者信頼感 (前回-17 予想-16)
19:00 (ユーロ圏) 12月経済信頼感(前回88.8 予想89.9) 
19:00 (ユーロ圏) 11月小売売上高 [前月比] (前回±0.0% 予想+0.1%)
19:00 (ユーロ圏) 11月小売売上高 [前年比] (前回-1.9% 予想-1.8%)
20:00 (独) 11月製造業受注 [前月比] (前回-2.1% 予想+1.5%)
21:00 (英) BOE政策金利発表(資産購入枠=前回:2000億ポンドで据置 予想:増額)
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数(前回43.2万件)
22:30 (米) 米国株市場開始(〜06:00)
24:00 (米) ニューヨークオプションカット
24:00 (加) 12月Ivey購買部協会指数 (前回55.9 予想51.5)
01:00 (英) ロンドンフィキシング
03:00 (米) ホーニング米カンザスシティ連銀総裁講演「経済見通し」

動意材料として2010年に投票権を有するFOMCメンバーのうち2人の講演が本日予定されています。

また、予定が確認できませんが、当然、財務相に就任することが決まった菅氏の就任会見ではデフレ対策や為替政策に関する質問、そして財政規律重視派の藤井前財務相と一線を画し、赤字国債発行について、どのようなスタンスを示すか、発言内容次第では日本国債格付けへの思惑も含め為替市場での動意材料となりうると考えます。

 

ドル円テクニカル。
個人的にはファンダメンタルズで上伸リスクを考えていますが、テクニカルに見た場合、上下ともに積極的には攻めにくく目先は91-92円台といったレンジ相場を続けるのではないかという見方です。

上値は92.50-60円、92.80円前後にかけて国内輸出企業などのドル戻り売り圧力が観測され同価格帯を上抜けてドル買い誘発のストップロス設定を推測。
対して下値は91円台割れでドル売り誘発のストップロスが推測されます。

0107ドル円一目均衡
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足・一目均衡表/ドル円


セミナー&プレゼントのお知らせ。



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2010年01月06日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。
さて、週末1月8日(金)17:00頃からオンデマンド配信でWebセミナーを行う予定でございます。


セミナータイトル
新春Webセミナー2010年勝ち残りのドル円戦略』
            〜期間別(短・中・長)投資指南〜


面白おかしくシンプルに30分でご案内したいので、現在、資料作成を開始致しております。是非、ご高覧くださいませ。

今夜の材料。
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数[前週比](前回-10.7%) 
21:30 (米) 12月チャレンジャー人員削減予定数[前年比](前回-72.3%) 
22:15 (米) 12月ADP全国雇用者数 (前回-16.9万人 予想-7.5万人)
22:30 (米)米国株市場開始(〜06:00)
24:00 (米)ニューヨークオプションカット
24:00 (米) 12月ISM非製造業景況指数 (前回48.7 予想50.5)
01:00 (英)ロンドンフィキシング
04:00 (米) FOMC議事録 (12月15、16日分)



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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。(東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 副委員長、東洋大学 社会人基礎力 特別講師)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


「勝ち残りFX」(扶桑社)

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