2010年05月28日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

今夜のポイント。
さて、古いデータで恐縮ですが国際決済銀行(BIS)が2007年4月に行った「外国為替およびデリバティブに
関する中央銀行サーベイ」によると当時の世界の外国為替市場別の1日の出来高シェアは
1位・英国(34.1%)、2位・米国(16.6%)、3位・スイス(6.1%)、4位・日本(6.0%)※、
5位・シンガポール(5.8%)、、の順。

※東京市場は、2001年と2004年の調査までは、世界3大外国為替市場の1つでしたが、、、、2010年調査では、
シンガポールにも抜かれるかもしれません・・。


今夜はその1位、2位の英国・米国勢が29日土曜日から31日月曜日までそれぞれ三連休入りとなる週末です。
(米国・戦没将兵追悼記念日Memorial Day/メモリアルデー、英国・Bank Holiday /バンクホリデー)

それぞれの各種金融市場も連休になることから、総じて午前中(東京時間深夜目処?)はまだしも、それ以降は
週末越えのリスクからのポジションヘッジ/縮小、調整が主体となる可能性から徐々に動意薄状態になったり、
若しくは、流動性が低下した場合はスプレッド(価格差)が広がったり、急激な事象で値が飛ぶ可能性も有り得ます。
週末アウェイ・タイム(欧米勢主体の市場)でのトレードには十分お気をつけください。


ドル円戦略。
昨日以来、好転して継続を続けるセンチメントがこのまま続くか否か。
シンプルな判断としては欧州の債務問題に関する懸念が蒸し返されて、この材料に振り回されるならリスク回避の
ドル買い、円買いが交錯。
ドル円相場も上値が重い展開を予想。

対してユーロ圏混乱の落ち着き、欧米株式市場の上昇が顕著ならリスク許容度も高まり、ドル円も上伸。

但し、前出のように米英三連休を控えていずれにしても徐々にそうした動きも沈静化する方向で考えます。

今夜の材料。
21:30(加) 第1四半期経常収支 (前回-98億CAD)
21:30(米) 4月個人所得 [前月比] (前回+0.3% 予想+0.5%)
21:30(米) 4月個人支出 [前月比] (前回+0.6% 予想+0.3%)
21:30(米) 4月PCEデフレーター [前年比] (前回+2.0%)
21:30(米) 4月PCEコア・デフレーター [前月比] (前回+0.1% 予想+0.1%)
21:30(米) 4月PCEコア・デフレーター [前年比] (前回+1.3% 予想+1.2%)
21:30(加) 第1四半期経常収支(前回-98億加ドル)
22:30(ユーロ圏) ビーニ・スマギECB理事講演
22:30(米) 米国株式市場(〜05:00)
22:45(米) 5月シカゴ購買部協会景気指数 (前回63.8 予想62.0)
22:55(米) 5月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 (前回73.3 予想73.5)
23:00(米) ニューヨークオプション行使時間期限  
24:00(英) ロンドンフィキシング 

 需給面ではドル円90.50、90.10-00、89.80にオプション設定観測がある一方で今夜、権利行使(23:00)を
迎えるとした観測のほか、投信月末フロー(24:00)による動意。

そして未知数ながら週末に掛けては朝鮮半島情勢や米軍沖縄基地・辺野古移設の閣議文書への署名問題から
民主.社民の連立解消有無など政治リスクなども念頭に小刻みなトレードがリスク管理に繋がるものと考えます。


出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート/岡三グループ各社/各情報ベンダーより

 

ドル円ぱっと見テクニカル。

日足一目均衡線で指摘した通り、雲の下限91.41へ果敢にアプローチ。
60分足で見ると91円半ば抜け、更に92円台を意識して91円後半に躍り出る事が出来るか否かが焦点。
失敗した場合は90円台半ばを橋頭堡(きょうとうほ)として90円台後半からの支援で91円台維持の有無
に注視しています。

0528欧米ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/ドル円


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2010年05月28日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

さて、昨晩は以前に指摘してきた通り、中国をはじめクエートなど近年のユーロシフトに対する観測報道が動意を起こし、それぞれからのユーロ離れ否定コメントが過度の懸念を和らげた格好となりました。

但し、29日土曜日から31日月曜日までそれぞれ三連休入り
(米国・戦没将兵追悼記念日Memorial Day/メモリアルデー、英国・Bank Holiday /バンクホリデー)
で各金融市場も休場になることからオーバーシュート気味のポジションに対して週末リスクからのヘッジ/縮小が一過性としてなされた可能性も考えます。


本日の東京外国為替市場。
リスク回避に伴う円買いの動きが緩和する公算を期待する一方、昨晩の反発も一旦の調整と考えており、基本的にはユーロ圏内の緊縮財政策や米・独の金融規制の強化を背景に景気の先行き不透明感は健在。
リスク回避を巻き戻す動きも限定的に成るものと考えます。

欧州の財政問題は継続視される上に、欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーで、フランス中銀のノワイエ総裁が、「ユーロ相場の下落は輸出の助けになる」との本音認識を示しました。

ユーロ圏金融当局者はユーロ安を容認する姿勢が想定でき、その根拠としては過去にも、1992 年北欧、1997 年東南アジア、韓国、1998 年ロシア、2001 年アルゼンチンなどの各金融危機で当該国の通貨が大幅に下落し、日本も1997 年から1998 年にかけて発生した金融機関の破綻が円安に進行させた経緯です。

それは結果的に輸出の促進を大幅に促し貿易収支からの改善が比較的短期間に問題を解決させたことに繋がります。

プーチン露首相も「今回のユーロ圏の混乱は、ユーロ安が輸出を促進させる」として経済的困難を乗り越えるとした見解が報道されており、過度の懸念はいったん緩和もしたものの引き続きユーロの先安観を念頭としたリスク管理が無難かと考えます。

 

 

豪ドル円ぱっと見テクニカル。
来週6月1日火曜日のRBA号準備銀行の金融政策決定会合(政策金利据え置き予想)、2日水曜日の1−3月(第1四半期)の国内総生産(GDP)発表を控えてその動向が注視されるところ。


一昨日、テクニカル的指摘をしたとおり、引き続き上昇トレンドへの転換を期待したところですが油断大敵。

中期トレンドとして日足一目均衡線・転換線推移の76.85水準を下値サポートとして値固めが出来れば同価格帯を橋頭堡(きょうとうほ)として5月の下降線水準78円台後半を上抜ける事が出来るか否かが焦点と考えます。

0528豪ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/一目均衡表/豪ドル円

ドル円ぱっと見テクニカル。
日足ローソクで見ると5月の下降線を一旦上抜け。
日足一目均衡線転換線推移の90.95水準から大きく乖離しなければ雲の下限91.41へのアプローチ期待が高まります。

0528東京ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足/一目均衡表/ドル円



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2010年05月27日

お疲れ様です、岡三オンライン証券の武部力也です。

1905(明治38)年の本日は日本艦隊がロシアのバルチック艦隊に対して日本海海戦で勝利を収めた日。
戦前は海軍記念日だったそうです。

当時は国際的な慣習として「観戦武官」の存在があり日露戦争当時も欧米諸国13ヶ国から観戦の為の来日していたそうですから、さぞかし、アジアの小国”日本”の単独勝利に驚愕したことかと思います。

最強通貨は何だ!?
通貨においての信認度は国力への信用度が裏付けられているのは周知ですが、古くは英国ポンド、そして現在においての国際的な基軸通貨として認められているのは米国ドルです。

近年はその信認度合いが揺れ、対して”新生”広域合成通貨である”ユーロ”が持て囃されていますが今回の金融危機でそのユーロの信認度合いも後退。
次世代の基軸通貨も予見不能なムードです。

幻のアジア通貨構想。
アジア通貨危機の後、1997年に日本政府は、下落したアジア通貨の価値を支える資金を用意するアジア通貨基金(AMF)構想を打ち出し、円の広域・国際化を図りました。

しかし日本の台頭を恐れた米国と中国が反対を表明し、頓挫しています。

そこで、今だからこそドル、ユーロに対抗して日中韓、そして東南アジア諸国連合(ASEAN)が手を携えてアジア共通通貨が誕生すれば3極通貨体制として世界の金融市場も安定、、、、と考えました。
しかし、ユーロの現状を鑑みれば同床異夢の踏襲になりそうで、ユーロ諸国同様、アジア各国も十人十色 (じゅうにんといろ)・・・。

未来と今。
そうなると未来に向けては円の単独国際通貨化が望ましいのかもしれませんが、、、現状の円高推移は容認しがたいものがあります・・。

e-profit FXチャートのコンビ二/上昇下落&出来高ランキングを御覧に成ると各通貨ペアの騰落率が御覧に成れます。円へのバイアスをご確認ください。

騰落率
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート

 

本日のランチはまずは足元、極東の安定と平和を祈念して石焼ビビンバと致しました・・。

銀座3丁目の長寿韓酒房の石焼きビビンバ
Photo BY koji

今夜の材料。
19:00(ユーロ圏) ガイトナー米財務長官とショイブレ独財務相が共同会見                   
20:00(ユーロ圏) ゴンザレス=パラモECB理事講演                           
20:25(ユーロ圏) ファンロンパイEU大統領 会見
21:30(米) 週間新規失業保険申請件数 (前回47.1万件 予想43.5万件)
21:30(米) 第1四半期GDP・改定値 [前期比年率] (前回+3.2% 予想+3.5%)
21:30(米) 第1四半期GDPデフレーター・改定値[前期比年率](前回+0.9% 予想+0.9%) 
21:30(米) 第1四半期個人消費・改定値 [前期比] (前回+3.6% 予想+3.7%)
21:30(米) 第1四半期コアPCEデフレーター・改定値[前期比年率] (前回+0.6% 予想+0.6%)
22:30(米) 米国株式市場(〜05:00)
23:00(米) ニューヨークオプション行使時間期限  
24:00(英) ロンドンフィキシング 

時間未定
○米セントルイス連銀ブラード総裁講演(ストックホルム)
○(独) 5月消費者物価指数・速報 [前月比] (前回-0.1% 予想+0.1%)
○(独) 5月消費者物価指数・速報 [前年比] (前回+1.0% 予想+1.2%)

 出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート/岡三グループ各社/各情報ベンダーより

     
ドル円ぱっと見テクニカル。
満月を明晩に控え、ニューヨーク勢は明後日から月曜日まで3連休。
今夜、アグレッシブとなり、明晩は連休前でポジション整理に徹するか?・・。

0527欧米ドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・60分足/ドル円



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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。(東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 副委員長、東洋大学 社会人基礎力 特別講師)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


「勝ち残りFX」(扶桑社)

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