2009年09月04日

こんにちは、岡三オンライン証券の武部力也です。

さて、本日の東京市場も無事?終了となりました。
株式市場はダブルSQを来週に控えた日経225先物9月限が終値10190円<安値:10140円/高値:10260円>で終了し、週末の様子見ムードを強めて、値動きに乏しい展開が続きました。

一方の為替市場ドル円相場も今夜の8月米雇用統計の発表やG20財務相・中央銀行総裁会議、ニューヨーク市場の3連休を控えて様子見ムードが強まり、92円50〜70銭台でのポジション調整に終始した格好で概ね終了。東京勢は米国雇用統計待ち、、の状態です。

牛安のハンバーグ
お昼は和風ハンバーグ定食でした・・の図。

さて、このような待ち、の状態のときはどのような心構えで待機すればいいのか、、、。それは安易な取引を控え、建玉(ポジション)を事前に縮小、ないし、手仕舞いをし、または予想外の相場変動による自動ロスカット(強制決済)発動のリスクを回避されたい場合は、予め余裕資金をお預けいただくなど十分な投資余力を確保する、、、そして、チャートを眺めては上限/下限を想定し、動向の行方とシュミレーションを行う・・。

参考:()は市場予想数値
----------------
非農業部門雇用者数変化:7月
-24.7万人(-32.5万人)
失業率:7月
9.4%(9.6%)
----------------
非農業部門雇用者数:6月
-46.7万人(-36.5万人)
失業率:6月
9.5%(9.6%)
------------------
非農業部門雇用者数:5月
-34.5万人(-52.0万人)
失業率:5月
9.4%(9.2%)
--------------------

少なくと過去3ヶ月の米雇用統計発表において、非農業雇用増加数が事前予想より良かったのが8月7日発表の7月雇用統計と6月3日発表の5月米雇用統計・・。当然予想より良かったのでドル買いでの反応となりましたが、持続力は続かず、、の経緯はチャートでご確認できるかと思います。是非、実際にご確認ください。

今夏のドル円
出所:岡三オンライン証券:e-profit FXチャート・日足・ボリンジャーバンド/米ドル円

発表前後の時間帯では外国為替市場の流動性が低下する場合があり、特に発表内容次第では売買需要が片方に偏り、取引価格が大きく変動する可能性があります。勿論、提示スプレッドは通常より拡大する傾向もあるため、安易なエントリーは慎んだほうが無難かもしれません。

週末金曜日ですから、無理はなさらないように!!

21:30 (米) 8月非農業部門雇用者数(予想-22.5万人)
21:30 (米) 8月失業率(予想9.5%)



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2009年09月04日

2009年9月3日「静岡のお姫」様からの質問

Q
武部様が為替を見る上で、必ずチェックする指標はありますか?

A
運用期間次第でチェックする指標も変わります。

また、日時や需給バランス、株価や金利、そして資源相場などと実は枚挙に暇が無く、個人的には月の満ち欠けも気にするぐらいですから具体的に為替に影響する可能性のものを挙げるにはキリがないのですが、敢えて申し上げるならそれはその時々の旬な市場テーマに照らした指標を意識することです。

なぜならセンチメント次第で大きく変わるからです。

たとえば、古くは日米経済摩擦が取りざたされたときは米貿易収支であり、また最近では製造業指数や住宅市場価格、中古住宅販売件数などサブプライム問題以降、変動要因として特に注視されています。また中国の指標や商品相場などが各国中央銀行の金利政策にも影響を与えている側面も否めません。

また、日柄次第では期末決算、外貨建て投信の新規設定、米国債の償還にともなう円需要なども意識されますね。

東京金融取引所やCFTC(米先物取引委員会)が公表するポジションの傾きなどからも見て客観的な市場動向を勘案するなど総合的なマクロ視点、俯瞰図的な見方は大変重要です。

まずは岡三オンラインFX(くりっく365)ログイン画面から【お知らせ】→【ニュース照会】をご覧になると岡三証券グループ各社の【総合投資戦略月間の相場見通し】が御覧になれます。

そこで基本的な国内外の指標等が掲載されている【月間スケジュール】やまた、毎週掲載される【週間スケジュール】を見て旬なテーマと照らし合わせて確認することをお薦め致します。

FXよろず相談窓口回答者 武部力也



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2009年09月04日

2009年9月3日「静岡のお姫」様からの質問

Q
雇用統計で相場が動く展開がここ数ヶ月続いていますが、雇用統計の結果、為替相場、特にドル円はどう動くのですか?

A
良い、ご質問ですね。

そもそも米雇用統計は米経済指標の中で前月のデータが当該月に発表される最も早いメジャー指標で、そして今後の経済動向を占う先行指標となります。

米国雇用統計は米労働省が米国の雇用に関して発表する失業率、非農業部門雇用者数、製造業雇用者数、小売就業者数、週労働時間、賃金のインフレ状態を示す平均時給など、全部で10項目の指標からなっており、特に発表時において、失業率と非農業部門雇用者数変化で事前予想との乖離の大きさによっては、相場が乱高下することもあり注目度は非常に高まります。

現在のように、現況の米景気後退懸念、雇用失速懸念がある場合は特に重要視される傾向があり、雇用の失速・企業部門の不調は家計に直結するとして、消費、更には、金利政策等にも重大な影響を与えかねません。

勿論、毎月の発表直後、この結果を受けて、米国株式相場、金利、債券、そしてドル相場が反応する一番重要な指標と言っても過言ではありません。

当然、前出の内容から判断され、ドル売り/ドル買いに反応します。

FXよろず相談窓口回答者 武部力也



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プロフィール
武部力也(たけべ りきや)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部長 兼 シニアストラテジスト

【経歴】
東京都出身
1989年
日本大学法学部卒業・東京短資入社。トウキョウフォレックス、トウキョウフォレックス上田ハーロー/東京外国為替市場インターバンク(銀行間)市場・ドル円外為ブローカー。
2001年
トウキョウフォレックストレイダーズ証券・情報企画部部長、金融法人事業部部長。
2006年
トウキョウフォレックス・法人営業、営業推進部長。
2009年
岡三証券入社。(東京金融取引所 為替・株価指数証拠金市場運営委員会 副委員長、東洋大学 社会人基礎力 特別講師)

【趣味】
剣道、映画鑑賞。

【活動】
■ラジオNIKKEI「マーケットプレス」
日本テレビ(BS/CS)「NEWS24まーけっとNAVI」
東京MXテレビ「東京マーケットワイド」「WORLD MARKETZ」
ほか、日経CNBC等に定期出演、金融系マーケットメディア、新聞、経済誌などでレポート執筆
■公式ブログ「力也のFX道場」
■公式動画「株と為替の売買シナリオ」

【著書】
「勝ち残りFX」(扶桑社)


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